Sur la version Dynamics 365, il est dorénavant possible de déclencher des workflows directement via les Business Process Flow.
Les workflows peuvent être déclenché à deux moments :
Les workflows peuvent être déclenché à deux moments :
- Entrée de phase : Lors de l’arrivée à la nouvelle étape, le processus se déclenche.
- Sortie de phase : Lors du clic sur « Etape suivante », le processus se déclenche.
Pour mettre en place un processus dans un BPF, il faut créer un processus lié à l’entité qui possède le BPF déclencher à la demande :
Dans la configuration du BPF, sélectionner où placer le déclenchement du processus précédent, cliquer sur « Détails« , puis cliquer sur « Ajouter / Ajouter Workflow » :
Choisir le déclencheur puis le workflow cible, cliquer sur « Appliquer » :
Mettre à jour le BPF.
Exemple
Ouvrir une opportunité, cliquer sur « Phase suivante ».
Se rendre dans les activités liées à l’opportunité :
Le rendez-vous a bien été créé lors de la sortie de la phase 1.
La mise en place de ces workflows ouvrent de bonnes perspectives pour améliorer d’avantage l’expérience utilisateur.
