Le Document template mover permet déplacer des modèles Word entre les organisations CRM. L’objectif de cet outil : voir ci-dessus. Les modèles de document ne sont pas exportables ni dans les solutions CRM ni depuis une organisation CRM. L’import doit être réalisé à la main et le modèle d’origine doit être conservé en local. Ce … Lire la suite #ToolTip08 : Document template mover
Catégorie : XRMToolBox
#ToolTip07 : Bulk Record Assigner
Le Bulk Record Assigner permet de réattribuer à un utilisateur ou à une équipe des enregistrements en masse. L’objectif de cet outil est de rapidement remplacer le propriétaire par un autre pour une liste d’enregistrement donné. Exemple : Un utilisateur quitte la société et ces opportunités ouvertes risquent d’être perdues, en tant que directeur commercial, … Lire la suite #ToolTip07 : Bulk Record Assigner
#ToolTip06 : User Settings Utility
Le User Settings utility permet de modifier les options personnelles de chaque utilisateur sans avoir besoin de se connecter avec leur session. L’objectif de cet outil est de permettre aux administrateurs système de contrôler, d’activer et de désactiver les options personnelles pour chaque utilisateur car ils n'y ont pas accès via le CRM. Il peut … Lire la suite #ToolTip06 : User Settings Utility
#ToolTip05 : Marketing List manager
Le Marketing List Manager permet de connaître le nombre exact de membres des listes Marketing. Cet outil est très pratique lorsque le nombre d’enregistrement dépasse les 5000 membres. L’édition du code FetchXml est également possible. La construction de requête plus complexe est donc possible hors CRM. Exemple dans une liste Marketing : L’objectif de cet … Lire la suite #ToolTip05 : Marketing List manager
