#Tip49 Dynamics 365 : Différence entre les noms des champs

Cet article présente la distinction entre les noms que possèdent les champs CRM. Chaque nom a un rôle bien précis. Les champs Dynamics possèdent trois noms : Nom : Nom technique du champ.  Non modifiable Les champs personnalisés sont reconnaissable à leur préfixe ("new_" par défaut) A venir : Lien vers un article sur la création … Lire la suite #Tip49 Dynamics 365 : Différence entre les noms des champs

#Tip32 Dynamics 365 : Utilisation de la recherche rapide

Depuis les dernières versions de Dynamics, une recherche rapide est disponible depuis le menu de navigation principale : Cette recherche permet de chercher parmi cette liste d’entités en standard : Compte Contact Prospect Opportunité Utilisateur Concurrent Activité Evènement Pour ajouter/enlever des entités, il faut se rendre dans les paramètres systèmes puis dans l’onglet Général : … Lire la suite #Tip32 Dynamics 365 : Utilisation de la recherche rapide

#Tip31 Dynamics 365 : Afficher une vue système que dans un formulaire et non dans la liste des vues globales d’une entité

Les vues systèmes sont très pratiques de mieux trier les données dans Dynamics. Tous les utilisateurs peuvent utiliser ces vues sans limite d’accès, c’est à dire, tous les utilisateurs  ont accès aux vues systèmes tant qu’ils ont accès à l’entité. L’inconvénient principal est que l’ensemble des vues systèmes sont listées donc lorsque l’utilisateur souhaite passer … Lire la suite #Tip31 Dynamics 365 : Afficher une vue système que dans un formulaire et non dans la liste des vues globales d’une entité

#Tip30 Dynamics 365 : Mettre à jour des enregistrement enfants à partir d’un enregistrement parent avec un processus

Via un workflow classique, il est très simple de mettre à jour l’enregistrement parent de l’enregistrement ciblé par le processus, l’action du processus est standard. En revanche, il est impossible en standard de mettre à jour des enregistrements fils en masse depuis le parent. L’objectif  de cet article est d’expliquer comment mettre en place, dans … Lire la suite #Tip30 Dynamics 365 : Mettre à jour des enregistrement enfants à partir d’un enregistrement parent avec un processus