L’outil Your User Security permet de chercher les privilèges pour un utilisateur précis. L’objectif de cet outil est de regrouper l’ensemble des privilèges que possèdent un utilisateur en combinant l’ensemble de ses rôles de sécurité. Cela permet de vérifier très rapidement les différents accès pour un utilisateur donné ou même de comparer les privilèges de … Lire la suite #ToolTip09 : Your User Security
Étiquette : XRM ToolBox
#ToolTip08 : Document template mover
Le Document template mover permet déplacer des modèles Word entre les organisations CRM. L’objectif de cet outil : voir ci-dessus. Les modèles de document ne sont pas exportables ni dans les solutions CRM ni depuis une organisation CRM. L’import doit être réalisé à la main et le modèle d’origine doit être conservé en local. Ce … Lire la suite #ToolTip08 : Document template mover
#ToolTip07 : Bulk Record Assigner
Le Bulk Record Assigner permet de réattribuer à un utilisateur ou à une équipe des enregistrements en masse. L’objectif de cet outil est de rapidement remplacer le propriétaire par un autre pour une liste d’enregistrement donné. Exemple : Un utilisateur quitte la société et ces opportunités ouvertes risquent d’être perdues, en tant que directeur commercial, … Lire la suite #ToolTip07 : Bulk Record Assigner
#Tips05 Dynamics 365 : Masquer des boutons du ruban
Contexte Le ruban se trouve au dessus des listes d'enregistrements, au dessus des formulaires ou encore au dessus des sous-grilles (Navigation éléments communs). Sur Dynamics 365, ils sont nombreux et varient selon les entités (Exemple : Bouton "Inclure" sur l'entité Prospect). La plupart du temps, ces boutons ne sont pas utilisés et "polluent" l'écran des … Lire la suite #Tips05 Dynamics 365 : Masquer des boutons du ruban
